Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / Key word(s): Miscellaneous/Miscellaneous
20.05.2011 07:15
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 72 KR
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La Commission des Offres publiques d'acquisition (COPA) a constaté la
régularité de la documentation relative à l'offre publique d'achat de
M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments S.A. (MRSI), et en
particulier de l'attestation d'équité (fairness opinion) établie par la
société de révision BDO
L'offre de MRSI peut ainsi reprendre son cours. La fin de la période
d'offre est arrêtée au 6 juin 2011
Le conseil d'administration prévoit d'émettre les nouvelles actions GSMN à
créer dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée le 18 mai 2011 au
prix de CHF 19.00 par action
Le 6 avril 2011, le Comité des offres publiques d'acquisition de l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) avait requis que le
conseil d'administration de GSMN amende son rapport sur l'offre de MRSI
pour tenir compte d'un conflit d'intérêts potentiel de l'un de ses membres.
Elle avait aussi ordonné que GSMN mandate un expert indépendant pour
prendre position sur l'offre et vérifier l'exactitude du rapport révisé de
GSMN.
GSMN a recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette décision,
qu'elle juge infondée. Toutefois, la décision de la FINMA étant
immédiatement exécutoire, elle a complété son rapport sur l'offre
conformément aux prescriptions de la FINMA et mandaté la société de
révision BDO SA (BDO) pour établir les attestations requises. Dans son
attestation d'équité publiée aujourd'hui, BDO parvient à la conclusion que,
compte tenu de tous les éléments pris en considération, le prix de CHF 19
par action GSMN proposé dans le cadre de l'offre de MRSI est 'juste et
équitable d'un point de vue financier'. BDO n'a pas identifié de manquement
dans le rapport du conseil d'administration révisé de GSMN.
Par décision du 17 mai 2011, la COPA a constaté la régularité des documents
d'offre révisés ainsi que des attestations de BDO. L'offre de MRSI,
suspendue depuis le 23 mars 2011, peut ainsi reprendre son cours. Selon le
nouveau calendrier de la transaction, la période d'offre prendra fin le 6
juin 2011, le délai supplémentaire d'acceptation de l'offre courra du 14 au
27 juin 2011, et l'offre sera exécutée le 11 juillet 2011.
Le conseil d'administration a annoncé le 18 mai 2011 avoir mis à l'ordre du
jour de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2011 l'augmentation
ordinaire du capital-actions de GSMN à concurrence d'un maximum de CHF
10'334'335 par l'émission d'un maximum de 2'066'867 actions nouvelles. Le
conseil d'administration propose de maintenir le droit de souscription
préférentiel des actionnaires à concurrence d'un maximum d'une action
nouvelle pour trois actions actuelles de GSMN. Cette opération doit
permettre de renforcer les fonds propres de GSMN et de soutenir sa
croissance. Le conseil d'administration a l'intention d'émettre les
nouvelles actions GSMN qui seront créées dans le cadre de cette
augmentation de capital au prix de CHF 19.00 par action. Selon le
calendrier actuel, cette augmentation interviendra après l'exécution de
l'offre de MRSI. Les actionnaires qui auront présenté leurs actions GSMN
dans le cadre cette offre ne bénéficieront donc pas du droit préférentiel
de souscription.
Liens vers les sites de la Commission des OPA et de la FINMA:
http://www.takeover.ch/transactions/detail/nr/0468
http://www.finma.ch/f/pages/default.aspx
Le Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN) est le 2è réseau d'hôpitaux
privés de Suisse. Sa stratégie de croissance est axée sur l'élaboration
d'un réseau national par l'acquisition de cliniques et par la
restructuration de leurs opérations. L'objectif principal du GSMN est
d'offrir des soins hospitaliers de première qualité aux patients suisses et
étrangers. Le GSMN se distingue par ses services de qualité, la valeur de
sa marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management
entrepreneuriale et expérimentée. Le GSMN exploite 6 établissements privés
en Suisse (Clinique de Genolier, Clinique de Montchoisi, Clinique Valmont,
Clinique Générale, Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives et Clinique
Bethanien), avec près de 560 médecins agréés et 900 collaborateurs. Le
Groupe est coté sur le Segment Domestique de la SIX Swiss Exchange
(GSMN:SW).
20.05.2011 News transmitted by EquityStory AG.
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